A la recherche d'un toit pour dormir, Ning Tsai-Shen, un collecteur d’impôts (Leslie Cheung) trouve refuge à Lan Jou, un temple réputé hanté. Il y fait la connaissance d’un guerrier taoïste (Wu Ma) et de Nieh Hsiao-Tsing (Joey Wong), une femme au charme troublant dont il tombe amoureux....
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A la recherche d'un toit pour dormir, Ning Tsai-Shen, un collecteur d’impôts (Leslie Cheung) trouve refuge à Lan Jou, un temple réputé hanté. Il y fait la connaissance d’un guerrier taoïste (Wu Ma) et de Nieh Hsiao-Tsing (Joey Wong), une femme au charme troublant dont il tombe amoureux. Bientôt, le trio est victime d’attaques de créatures fantomatiques particulièrement virulentes sous l’emprise de Lao-Lau, une entité démoniaque qui peut prendre la forme d’un arbre.

Les chemins des Nieh Hsiao-Tsing et Ning Tsai-Shen se sont séparés. Arrêté par erreur par des chasseurs de primes, Ning s’échappe avec l’aide de son compagnon de cellule et rejoint un groupe de rebelles. Sa rencontre avec Ching-Fon, qui ressemble trait pour trait à son amour perdu, va le précipiter dans de nouvelles aventures.

100 ans se sont écoulés depuis les évènements du temple Lan Jou. Un moine bouddhiste et son disciple Fong (Tony Leung) transportent un bouddha d’or lorsqu’ils sont obligés de trouver refuge dans le temple hanté. Au service d’un terrible démon, de jolis fantômes ne tardent pas à venir déranger le repos de no